Dans un petit village minier du Nord-Est de l'Angleterre, Billy, onze ans, découvre qu'un cours de danse partage désormais les mêmes locaux que son club de boxe. Il devient peu à peu fasciné par la magie de la gestuelle du ballet, activité trop peu virile au regard de son père et de son frère Tony... Le jeune garçon embarque alors dans un voyage à la découverte de lui-même.